INTRODUCTION
社員紹介
コンサルタント
専務取締役/生保統括
迫 希久代
KIKUYO SAKO
業界歴10年以上
主な仕事
- 損害保険
- 個人及び法人対象に、損害保険の提案・販売。
- 生命保険
- 個人及び法人対象に、損害保険の提案・販売。
- 事故対応
- 企業のリスク・BCP対策を伝える/事故の際のお客様対応、保険金請求までのお手伝い。
- よろず相談
- 保険以外の相談を受け付け、必要に応じて提携士業等を紹介する。
担当者の1日
- 8:30
- 出社/始業準備
- 9:00
- 始業/朝礼
- 9:30
- 訪問準備
- 10:00
- 訪問
- 12:00
- お昼休憩
- 13:30
- 訪問
- 15:00
- 訪問
- 16:30
- 帰社
- 16:35
- メール返信
- 17:00
- 提案資料作成
- 18:00
- 終業
バックオフィス
内勤事務リーダー
本田 絢文
AYAMI HONDA
2021/06入社
主な仕事
- 損害保険営業事務
- 計上業務、更改業務、事故受付、自賠責保険証明書発行業務、帳票管理。
- 生命保険営業事務
- 設計書作成、申込書管理、保全業務、帳票管理。
- 一般営業事務
- 来店時のお客様対応、申込書管理、郵便物送付、資格管理・フォロー、顧客対応履歴の入力、インスタやセミナーの広報。
担当者の1日
- 8:45
- 出社/始業準備
- 9:00
- 始業/朝礼
- 9:30
- メールチェック
- 10:00
- 契約書類の処理
- 12:00
- お昼休憩
- 13:00
- 書類のデータ化
- 13:30
- 見積書の作成
- 15:00
- 契約書類の作成
- 16:00
- 郵送書類の発送準備
- 16:30
- 終礼・残業報告
- 18:00
- 終業